吴清最新发声！把“僵尸企业”、害群之马坚决清出市场；杭州临安出手：收购商品房
今日无新股上市，无新股申购。
宏观新闻
1、证监会主席吴清在 2024 年 "5 · 15 全国投资者保护宣传日 " 活动上致辞中提出，进一步推动提高上市公司质量。吴清强调，优化发行上市、并购重组、股权激励等制度安排，支持那些有创新发展潜力的公司加快做优做强；把 " 僵尸企业 "、害群之马坚决清出市场。
2、针对中方是否对美国产品加征新关税的提问，外交部发言人汪文斌昨日表示，中方的主管部门已经就相关问题发布了消息稿，可以查阅。中方敦促美方切实遵守世贸组织的规则，立即取消对华加征关税措施。中方将采取一切必要措施捍卫自身权益。
3、中国证监会发布 2024 年执法工作重点，2024 年，将从严打击严重危害市场平稳运行、侵害投资者合法权益的证券期货市场违法行为；重点打击欺诈发行、财务造假、占用担保、违规减持等违法违规行为。
4、证监会发布实施《监管规则适用指引—发行类第 10 号》，《指引》督促发行人牢固树立正确 " 上市观 "，明确 " 关键少数 " 可以就出现上市后业绩大幅下滑的情形作出延长股份锁定期的承诺，要求完善上市后分红政策的信息披露规则，强化未盈利企业相关信息披露。
5、5 月 15 日，证监会披露 2023 年执法情况，2023 年，证监会查办证券期货违法案件 717 件，同比增长 19%；作出行政处罚 539 件，同比增长 40%，处罚责任主体 1073 人（家）次，同比增 43%；市场禁入 103 人，同比增长 47%；罚没 63.89 亿元，同比增长 140%；向公安机关移送涉嫌证券期货违法犯罪案件和线索 118 件。
行业新闻
1、证监会制定发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》，自 2024 年 10 月 8 日起正式实施。规定明确，证券交易所对程序化交易实行实时监控，对异常交易行为进行重点监控；明确高频交易的定义，并从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求等。
2、工业和信息化部等五部门联合组织开展 2024 年新能源汽车下乡活动，组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将 " 真金白银 " 的优惠直达消费者。
3、杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源基本条件：房源以整幢作为基本收购单位，同时单套建筑面积不超过 70㎡；收购房源需搭配一定比例的车位，房源待售车位数量满足配比条件。
4、记者 5 月 15 日获悉，有关部门正在就产品募集时借助 " 帮忙资金 " 的情况约谈相关私募机构。据了解，相关私募机构被要求就 " 产品刚成立就有投资者大幅赎回，甚至是在成立当天就赎回 " 的情况给出合理解释。在此期间，相关私募机构的新产品备案暂停，后续有关部门或视情况给出相应处罚。
5、上海市委网信办等多部门于 5 月 15 日 " 全国投资者保护宣传日 " 联合启动开展 " 清朗浦江 · e 企共治 " 打击网上非法证券期货行为专项行动。专项行动将督促上海属地东方财富网、大智慧、蚂蚁财富、小红书、哔哩哔哩等重点网站平台开展全面自查，集中删除、屏蔽 " 非法推荐股票、基金、期货 "" 股市黑嘴 "" 场外配资 " 等违法活动信息、链接和软件商品。
6、蓝鲸新闻从多位广本内部员工处获悉，5 月以来，广本已通过逐级通知的形式，启动了大规模裁员，规模预计上千人。另据蓝鲸新闻获悉，除广汽本田外，当前上汽大众、丰田等也有裁员行为。
7、国家发展改革委公告，从 5 月 15 日 24 时起，国内汽、柴油每吨分别下调 235 元和 225 元。全国平均来看：92 号汽油每升下调 0.18 元；95 号汽油每升下调 0.19 元；0 号柴油每升下调 0.19 元。按一般家用汽车油箱 50L 容量估测，加满一箱 92 号汽油，将少花 9 元。
8、昨日，一则 " 南京率先下调首套房贷利率 " 的消息引发市场关注。记者从业内获悉，南京已有银行准备将首套房贷执行利率调整至 3.45%。工商银行人士表示，从 16 日起，首套房开始执行 3.45% 的房贷利率。二套房贷利率不变，仍为 4.25%。
9、北京市丰台区低空经济产业创新发布大会昨日举行。大会现场，北京低空经济产业发展联盟宣布成立。丰台区正在筹划成立低空经济产业发展基金。
公司新闻
1、*ST 世茂公告，公司股票触及交易类退市指标，今起停牌。
2、百度自动驾驶技术部总经理徐宝强对记者表示，考虑和特斯拉在 Robotaxi 上可能的合作机会。
3、常青科技公告，拟以 100 亿元投建高分子新材料生产基地。
4、大众交通公告，拟向国联证券出售所持有民生证券 2.20 亿股股份。
5、南京化纤公告，目前主营业务仍为纤维素纤维、PET 结构芯材。
6、精伦电子公告，公司已连续五年亏损且收入规模较小，不存在应披露而未披露的重大信息。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨并创历史新高，道指涨 0.89%，纳指涨 1.4%，标普 500 指数涨 1.17%，半导体、电脑硬件板块涨幅居前，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨 0.03%。
2、美国 4 月 CPI 同比上升 3.4%，预估为 3.4%，前值为 3.5%。
3、COMEX 黄金期货收涨 1.35%，报 2391.8 美元 / 盎司；COMEX 白银期货收涨 4.24%，报 29.92 美元 / 盎司。
4、WTI 原油期货结算价涨 0.79%，报 78.63 美元 / 桶，布伦特原油期货结算价涨 0.45%，报 82.75 美元 / 桶。
投资机会参考
1、多地发布以旧换新方案，该行业 5 月排产量同比增超 15%
媒体报道，5 月 14 日，山东省人民政府召开新闻发布会。除了设备更新，山东省消费品以旧换新工作也进入全面实施阶段。山东支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展线上线下以旧换新，对个人消费者在政策期内交售空调、冰箱、洗衣机、电视机等旧家电，并新购上述品类一级、二级能效家电、绿色智能家电的，给予补贴。" 山东鼓励有条件的市支持居民开展旧房装修、局部改造和适老化改造，购买绿色智能家居产品。"
今年 4 月，商务部等 14 个部门联合制定的《推动消费品以旧换新行动方案》公布，鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴，随后浙江、广东、湖南等多地发布消费品以旧换新的实施方案，方案中明确了消费者参与汽车、家电等以旧换新的支持范围和补贴细则。广发证券认为，以旧换新政策有望加速行业需求复苏。产业端，家电龙头以真金白银踊跃入局，掀起了促销和补贴的热潮。企业的乐观预期同样体现在排产数据上。产业在线数据显示，今年 5 月白电合计排产量达到 3775 万台，较去年同期生产实绩增长 15.2%，延续今年以来较高的增长趋势，而空调内、外销合计排产同比增长 19.4%。
2、国内外产业共振下 Robotaxi 规模化商用或迎转折点
百度自动驾驶业务部总经理陈卓在百度 "Apollo Day 2024" 开放日上表示，萝卜快跑已经非常接近收支平衡的临界点，目标是到 2024 年底，萝卜快跑将在武汉实现收支平衡，在 2025 年全面进入盈利期。
我国已有包括北京、武汉、上海、广州、深圳在内的 21 个城市发布了自动驾驶测试地方政策，60 余家企业获得自动驾驶测试牌照。配合政策落地，各城市、企业正积极开展自动驾驶车辆测试基地建设，加速无人驾驶出租车的商业化进程，Robotaxi 发展或迎来拐点。按照汽车咨询机构 IHS Markit 的预测，到 2030 年中国共享出行的总市场规模将达到 2.25 万亿元，其中 Robotaxi 占比将达到 60%，即 1.3 万亿元。未来，共享出行市场会逐步转向无人车出行市场，Robotaxi 市场将迎来广阔商机。
3、中国至美国海运价一周涨近 40%，上万美元运费重现
5 月以来，中国至北美海运突现 " 一舱难求 "、运价飞涨，大量中小外贸企业面临出运难、出运贵问题。5 月 13 日，上海出口集装箱结算运价指数（美西航线）达到 2508 点，较 5 月 6 日涨 37%，较 4 月底涨 38.5%。该指数为上海航运交易所发布，主要呈现上海至美国西海岸港口海运价。5 月 10 日发布的上海出口集装箱运价指数（SCFI）则较 4 月底上涨 18.82%，创 2022 年 9 月以来新高。其中，美西航线上涨至 4393 美元 /40 英尺箱，美东航线上涨至 5562 美元 /40 英尺箱，分别较 4 月底上涨 22% 和 19.3%，已涨至 2021 年苏伊士运河拥堵后的水平。
中国出口集装箱运输市场在小长假后延续良好表现。国信证券罗丹认为，当前红海冲突的影响仍在持续，欧美零售补库推动行业需求有所回升，欧洲部分港口本周开始堵港，类似于 2021 年的供应链紊乱情况，一旦主要干线开始延误，会对其他航线的运力形成虹吸，如拥堵无法解决，集运运价有望再度超预期。
4、SEMI 预计下半年全球半导体增长更强劲，中国产能增长率最高
据媒体报道，SEMI（国际半导体产业协会）与 TechInsights 合作编制的最新报告显示，随着电子板块销售额的上升、库存的稳定和晶圆厂产能的增加，2024 年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象，预计下半年行业增长将更加强劲。另外，晶圆厂产能持续增加，预估每季度将超过 4000 万片晶圆（以 300mm 晶圆当量计算），今年第一季度产能增长 1.2%，预计第二季度增长 1.4%，中国仍是所有地区中产能增长率最高的国家。
天风证券表示，预计半导体行业库存将在 1H24 回到正常水位，需求端看 AI 对硬件的拉动，半导体行业有望进入新的成长周期，考虑到一季度的淡季效应和下半年 AI 产品的陆续发布，看好全年四个季度板块持续环比复苏。
