​苹果财报前夕被看衰:既没折叠屏也没生成式AI,或成今年最大衰退者

苹果财报前夕被看衰:既没折叠屏也没生成式AI,或成今年最大衰退者

文 / 观察者网 吕栋】

当地时间 2 月 1 日,美股消费电子龙头苹果将公布 2023 年四季报。而截至昨晚(1 月 30 日),苹果股价已连续五个交易日下滑,让投资者嗅到了一丝悲观信号。

就在市场等待通过苹果财报预判后市走向之时,长期关注苹果的分析师郭明錤给市场浇了一盆冷水。他在博客平台 Medium 上发布的最新供应链调查显示,苹果已经下调 2024 年 iPhone 的出货预估至 2 亿部,同比下滑 15%,在今年全球主要手机品牌中,苹果可能是衰退幅度最大者。

就在几天前,IDC 等多家调研机构发布的数据显示,2023 年 iPhone 以 2.35 亿部的出货量,首次超越三星成为全球手机市场第一,此举终结了三星手机连续 13 年全球出货量第一的纪录。而在竞争最激烈的中国市场,iPhone 同样首次拿下全年出货量第一,市场份额为 20%。

但郭明錤很快开始看衰苹果。他的供应链调研显示,2024 年上半年的 iPhone 15 系列和下半年的 iPhone 16 系列,与前一年同期的 iPhone 机型相比,出货量预计均将下滑 10-15%。

长期以来,苹果自研芯片和操作系统,以及台积电的先进制程,为 iPhone 构筑了深厚的护城河。但除此之外,近两年 iPhone 在创新上乏善可陈,反观国内主流手机品牌,均布局了折叠屏手机和端侧 AI 大模型,为用户带来了差异化体验,也给 iPhone 带来了 " 结构性挑战 "。

图源:Medium

郭明錤在最新调研报告中指出,2024 年 iPhone 因面临 " 结构性挑战 " 出货量显著衰退。他认为,新的高端手机设计典范是生成式 AI 和折叠屏。过去数周,iPhone 在中国每周出货量均同比下滑 30%-40%,而且这种衰退趋势预计将延续,主要原因就是中国高端用户逐渐将折叠屏作为换机时首选,以及 " 华为归来 "。

看衰苹果的同时,郭明錤提到,受益于需求因高度整合生成式 AI 功能而优于预期,三星已将今年 Galaxy S24 系列的出货量上调 5-10%。而不止三星,主流安卓品牌均已将端侧大模型在手机上落地,比如 vivo 的蓝心大模型、OPPO 的安第斯大模型,以及荣耀的魔法大模型等。

对苹果来说,iPhone 的重要性可谓举足轻重。从 2023 财年的数据来看,在苹果总营收 3832 亿美元中,有 2006 亿美元来自 iPhone。为了对抗中国手机品牌带来的竞争压力,苹果近期在中国 " 罕见 " 推出为期 4 天的降价促销,连上市仅 4 个月的 iPhone 15 都推出约 5% 的降幅。

在郭明錤看来,预计苹果最快到 2025 年才会推出设计改变较大的 iPhone 新机型,以及发布更全面、有差异化的生成式 AI 生态和应用。在此之前,其他品牌通过生成式 AI 和折叠屏产品带来的 " 结构性挑战 ",可能将持续不利于 iPhone 的出货动能与生态成长。

图源:观察者网

无独有偶的是,国外知名科技记者马克 · 古尔曼也曾在去年 10 月透露,虽然苹果 CEO 库克称 " 苹果多年来一直致力于生成式 AI 技术 ",但事实上苹果高管对行业突如其来的人工智能热潮感到措手不及。

诸多分析都认为,苹果将在今年 6 月的开发者大会上,推出搭载生成式 AI 技术的 iOS 18。不过从目前爆料出来的功能来看,基本上与市面上已有的 AI 并无太大差异。例如背靠大模型支持的 "Siri 聊天机器人 "、可以自动生成播放歌单的 Apple Music,以及结合 AI 功能的办公套件(Keynote、Pages)和编程软件 Xcode 等。

有科技媒体指出,一直以来,苹果都希望 Siri 能成为一名合格的智能助理。但这个语音助手从发布到现在从来都不能算得上 " 智能 "。如果在接下来的日子里,苹果依旧想要全力发展 Siri 的话,就必须让其能够成为一个比肩 ChatGPT 的应用,从根本上改变用户对 Siri 的使用习惯,否则它想要成功,并不是一件容易的事。

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